2017年7月24日，中國(guó)光大水務(wù)有限公司（“光大水務(wù)”或“公司”，新交所上市編號(hào)：U9E），一家以水環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)為主業(yè)的環(huán)保集團(tuán)，欣然宣布公司已獲上海證券交易所（“上交所”）及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，向中華人民共和國(guó)境內(nèi)合格投資者以一期或分期發(fā)行不超過(guò)人民幣25億元（含人民幣25億元）的人民幣計(jì)價(jià)公司債券（“熊貓債券”），并于今日正式發(fā)行首期熊貓債券。
首期熊貓債券于2017年7月21日完成簿記建檔，債券期限為5年，發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，票面利率為4.55%，擬于上交所上市交易。經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司評(píng)定，本期熊貓債券及光大水務(wù)作為首期債券發(fā)行人的信用評(píng)級(jí)均為AAA級(jí)。
此次債券發(fā)行所募集的資金將用于償還公司及旗下子公司的現(xiàn)有債務(wù)，及補(bǔ)充一般營(yíng)運(yùn)資金。光大證券股份有限公司擔(dān)任本期熊貓債券發(fā)行的主承銷(xiāo)商和簿記管理人。
光大水務(wù)執(zhí)行董事兼總裁安雪松先生表示：“公司首支熊貓債獲批發(fā)行進(jìn)一步拓寬了光大水務(wù)的融資渠道，有助于優(yōu)化融資及財(cái)務(wù)架構(gòu)，考慮到公司于中國(guó)運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目眾多，在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行人民幣融資亦有助于減少外匯匯兌的影響。公司將在未來(lái)積極探索不同融資渠道和方式，有效地利用募集的資金，支持公司健康、穩(wěn)步增長(zhǎng)。”
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